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Le gaz naturel en mer Noire: renforcer la coopération et équilibrer le pouvoir

Hétérogène, varié, diversifié – peu d'autres mots peuvent décrire de manière concise la région de la mer Noire. Au-delà de leur proximité géographique évidente, il y a peu de choses qui unissent ces pays. Coincés entre différents continents, religions et cultures, ils varient également en taille, en prouesse économique et en appartenance géopolitique. Jusqu'en 1991, l'Union soviétique et ses alliés du Pacte de Varsovie exerçaient une hégémonie de fait sur la région, la Turquie étant le seul État du littoral en dehors du bloc communiste. Depuis la chute du rideau de fer, la diversité de la région est un obstacle à la collaboration.

Après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie a utilisé sa position dominante en tant que fournisseur de gaz naturel pour exercer une influence démesurée dans la région. Mais les récents changements sur le marché du gaz naturel ont érodé cette domination. Dans des marchés de gaz naturel de plus en plus mondialisés et interconnectés, la Russie a perdu sa capacité à utiliser sa domination en tant que fournisseur de gaz pour influencer la région géopolitiquement et économiquement. Cela a permis à la Turquie de devenir l’intermédiaire pour l’approvisionnement en gaz de l’Europe et a renforcé la position des petits pays de la région. Si ces petits pays se regroupent, ils peuvent équilibrer le pouvoir de la Russie et fournir une meilleure base pour un développement moins tumultueux dans la région.

Ce document définit la région de la mer Noire comme les six États littoraux de la Bulgarie, de la Roumanie, de l'Ukraine, de la Russie, de la Géorgie et de la Turquie, avec les voisins de la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan et la Moldavie, coincés entre la Roumanie et l'Ukraine.

La structure institutionnelle de la région de la mer Noire reflète sa diversité et son manque d'affiliation géopolitique claire. Prenez l'Union européenne: la Roumanie et la Bulgarie sont membres de l'UE; L'Ukraine, la Moldavie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie font partie du partenariat oriental de l'UE; bien que formellement candidate à l'adhésion, la Turquie a de facto abandonné sa candidature à l'adhésion; et la Russie considère l'UE comme un concurrent politique et économique. Et il y a de la diversité même au sein de ces catégories. Là où l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie souhaitent vivement l’adhésion à l’UE, la forme gouvernementale autoritaire de l’Azerbaïdjan met essentiellement son adhésion sur la table; et l’appartenance de l’Arménie à l’Union économique eurasienne dominée par la Russie l’empêche d’adhérer.

L'adhésion à l'OTAN est tout aussi complexe. La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie sont membres de l'OTAN. En revanche, la Russie considère l'OTAN comme un adversaire militaire et cherche à empêcher son nouvel élargissement. L'Ukraine et la Géorgie aspirent toutes deux à devenir membres de l'OTAN. Mais même si l'Alliance a annoncé en 2008 qu'elle deviendrait membre, elle a refusé les plans d'action pour l'adhésion. Les deux pays ont été par la suite victimes d'une intervention militaire russe et ont actuellement des parties de leur territoire sous occupation militaire russe ou – dans le cas de la Crimée en Ukraine – une annexion pure et simple. La Moldavie et l'Azerbaïdjan sont également membres du Partenariat pour la paix de l'OTAN, mais aucun n'est un candidat sérieux à l'adhésion. La neutralité de la Moldavie – inscrite dans sa constitution – retire l’adhésion. Et la forme autoritaire de gouvernement de l’Azerbaïdjan et sa position non alignée font de même. Enfin, l'adhésion de l'Arménie à l'Organisation du Traité de sécurité collective à dominance russe – parfois appelée «OTAN eurasienne» – l'empêche de rejoindre l'OTAN d'origine.

Les pays de la région de la mer Noire sont également très diversifiés en ce qui concerne leur dotation et leur consommation de gaz naturel. Mais si la diversité des cultures, des langues et des religions peut créer des obstacles à l'unité régionale, dans le gaz naturel, elle peut devenir une clé de la collaboration. En mer Noire, cela est devenu particulièrement vrai au cours des dernières années. Les progrès de l'extraction (révolution des schistes) et de la technologie de liquéfaction au cours de la dernière décennie ont créé un marché du gaz naturel de plus en plus mondial et liquide où un nombre croissant de fournisseurs se disputent la demande mondiale croissante. Cela a permis à de nombreux importateurs de gaz naturel de diversifier leurs options d'approvisionnement en gaz et de garantir une baisse des prix du gaz. Dans la région post-soviétique, une moindre dépendance à l'égard d'un seul fournisseur a également sapé le pouvoir géopolitique de la Russie. Pour les pays de la mer Noire, ces éléments peuvent également fournir une base pour une meilleure intégration et coopération régionale.

Comment? Commençons par considérer la diversité de la dotation en gaz naturel de la région.

L’énorme dotation de la Russie en gaz naturel et son statut d’exportateur majeur de gaz naturel en font un point de départ logique. En 2019, la Russie a exporté près de 200 milliards de mètres cubes (m3) de gaz, dont la plupart ont atteint l'Europe (y compris la Turquie). L'Azerbaïdjan est le seul autre grand exportateur de gaz naturel dans la région de la mer Noire, où le champ de condensats et de gaz naturel de Shah Deniz a été découvert en 1999. Les exportations ont commencé en 2006 et ont progressivement augmenté pour atteindre aujourd'hui plus de 12 milliards de mètres cubes.

La Roumanie – troisième en Europe pour la dotation en gaz naturel – est un autre producteur de la région mais n'exporte pas de gaz. Il est proche de l'autosuffisance, avec seulement des quantités négligeables de gaz importé de Russie. La Roumanie pourrait commencer à exporter du gaz si elle développait avec succès ses ressources de gaz naturel offshore en mer Noire. En revanche, les approvisionnements intérieurs en gaz de l’Ukraine sont insuffisants pour répondre à la demande du pays et, à court terme, ne présentent pas d’opportunité de renforcement de l’offre. Les importations représentent actuellement environ 30 à 40 pour cent de l'approvisionnement en gaz naturel du pays. Les autres pays de la mer Noire dépendent des importations car ils produisent soit des quantités négligeables de gaz (Turquie, Bulgarie), soit n'en produisent pas du tout (Géorgie, Moldavie, Arménie).

Le rôle de la Russie en tant que fournisseur traditionnel – et généralement monopolistique – dans la région lui a permis de dégager des avantages économiques et géopolitiques importants. La Turquie a été l'exception. En tant que grand marché qui reçoit également du gaz de l'Iran, il a eu une position de négociation relativement forte vis-à-vis de la Russie.

D'autres importateurs régionaux n'ont pu améliorer leur position de négociation que très récemment, lorsque de nouvelles options d'approvisionnement – le gaz azéri et le GNL – ont pénétré leurs marchés. À la suite du conflit avec la Russie en 2008 et des relations difficiles par la suite, la Géorgie a décidé de remplacer entièrement le gaz russe par du gaz azéri (même si une partie du gaz russe a commencé à couler vers la Géorgie en 2019, les volumes ont été relativement faibles). C'est une bonne nouvelle pour l'Arménie, qui continue de dépendre entièrement du gaz russe mais a un accord de soutien mutuel avec la Géorgie en cas de pénurie. L'Ukraine, après l'invasion et l'annexion de la Crimée par la Russie, n'importe pas directement le gaz russe, mais plutôt via des flux inverses en provenance de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Pologne. La Moldavie envisage des options similaires, car elle continue de compter sur la Russie pour les 3 milliards de m3 de sa demande. La Bulgarie a récemment assuré l'accès à des approvisionnements alternatifs provenant des importations de GNL vers la Grèce et a également accepté d'acheter une participation de 20% dans un nouveau terminal de GNL. Le pays prévoit de déplacer environ la moitié de ses fournitures hors de Russie après l'achèvement des nouvelles infrastructures cette année.

Les terminaux d'importation et les pipelines de GNL ont joué un rôle crucial pour briser la dépendance de la région à l'égard du gaz russe. La Turquie a été en mesure de renforcer sa capacité d'importation de GNL, ce qui lui a permis de porter le GNL à près de 25% de ses importations totales de gaz en 2019. Le pays abrite actuellement quatre terminaux – deux à terre et deux unités flottantes (FSRU), avec une troisième FSRU prévue dans la mer Égée. Le stockage est une autre pièce du puzzle de la diversification. La Turquie élargit son stockage et vient d'inaugurer le plus grand projet de stockage au monde au bord du lac Tuz, qui contiendra à terme jusqu'à 5,4 Gm3 de gaz. La Bulgarie et l'Ukraine possèdent déjà des sites de stockage importants et pourraient éventuellement les proposer à d'autres pays. La Moldavie envisage d'accéder au stockage ukrainien pour la sécurité de l'approvisionnement, la Russie restant sa seule source de gaz.

Tous ces changements sur le marché du gaz naturel, s'ils sont exploités, ont un réel potentiel pour accroître la cohésion, la collaboration et la capacité de la mer Noire à générer des avantages régionaux.

Premièrement, les nouvelles forces du marché ont effectivement réduit la mesure dans laquelle la région dépend de la Russie pour le gaz naturel. Sous l’Union soviétique, le monopole de la Russie lui a fourni ce que les spécialistes des relations internationales appellent une «position hégémonique». Au cours des années post-soviétiques, la position politique de la Russie s’est affaiblie et la Turquie est devenue un équilibreur dans la région. La Russie a continué d'influencer les autres pays, le gaz naturel étant traité comme un élément important de sa stratégie géopolitique. Bien que cela ne mette pas fin à la capacité de la Russie à utiliser le gaz comme outil géopolitique, la diversification des fournisseurs érode considérablement la position dominante de Moscou.

Deuxièmement, la Turquie a pris de l'importance, en tant que marché de gaz naturel important avec une quantité croissante de fournitures concurrentes. L'objectif principal de la Turquie est de devenir un puissant intermédiaire dans l'approvisionnement en gaz naturel pour l'Europe. Le gouvernement a exprimé son ambition de devenir la plaque tournante européenne du gaz naturel. Le développement de pipelines, de terminaux méthaniers et de stockage a été une extension directe de cette politique. Sur le plan géopolitique, cela aiderait la position de la Turquie vis-à-vis de l'Europe, ainsi que sa position dans la région de la mer Noire.

Troisièmement, la transformation du marché du gaz naturel dans la région de la mer Noire peut devenir un point d'ancrage pour les petits pays afin de s'unir pour équilibrer la Russie et la Turquie. Ces pays peuvent désormais accéder à de nouvelles sources de demande de gaz naturel, mais devraient également créer un marché régional bien connecté où le gaz naturel peut être facilement déplacé en cas de pénurie. Ils devraient également utiliser leur statut de territoire de transit pour les deux nouveaux pipelines de la région – Turkstream et TANAP, en Russie. Le transit est non seulement une bonne source de revenus, mais peut également accroître leur position de négociation contre la Russie en tant que fournisseur et la Turquie en tant qu'intermédiaire et plaque tournante.

Considérés à travers le prisme des relations internationales, ces évolutions sont de bon augure pour l'émergence d'une meilleure coopération dans la région. Si nous supposons, comme le font les réalistes, que le pouvoir est la monnaie des relations internationales, l'érosion de la position hégémonique de Moscou en tant que fournisseur de gaz devrait conduire à un équilibre trilatéral plus stable du pouvoir économique entre la Russie, la Turquie et les petits pays de la mer Noire. Cet équilibre est particulièrement crucial car certains chercheurs contestent l'idée libérale que le commerce favorise la paix, arguant que le commerce peut en fait rendre les conflits plus probables si un pays dépend de l'autre pour une marchandise essentielle. Les écoles des relations internationales de l'institutionnalisme et du constructivisme considéreraient également ces développements comme positifs. Les institutionnalistes diraient qu'une interaction accrue entre les pays régionaux sur le marché du gaz «allongerait l'ombre de l'avenir» – l'idée étant ici que dans les interactions fréquentes, l'incitation à tricher est plus faible que dans une interaction ponctuelle. Les constructivistes noteraient que les identités changent avec l'interaction et que les interactions gagnant-gagnant accrues sur les marchés du gaz naturel peuvent amener les pays de la région à commencer à se considérer comme des partenaires.

Les réalistes pourraient nous rappeler qu'en fin de compte les États recherchent la sécurité, nous devons donc tempérer nos attentes quant à la mesure dans laquelle la coopération émergente en matière de gaz naturel peut résoudre les problèmes insolubles de la région tels que les conflits gelés en Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine et Moldavie, ou la relation de plus en plus tendue entre la Russie et l'OTAN. Bien que cela soit vrai, l'émergence de la région de la mer Noire en tant que puissance de transit et de stockage de gaz agirait certainement comme un amortisseur, de sorte que lorsque les inévitables conflits géopolitiques émergeraient, les États de la région se souviendraient qu'ils ont quelque chose à perdre s'ils laissez ces conflits escalader trop loin. Et ce serait une victoire pour tous.

Bob Hamilton, Ph.D., est chercheur non résident pour Frontier Europe Initiative. Il est également professeur agrégé d'études eurasiennes au U.S.Army War College. Anna Mikulska doctorat est membre non résident du Center for Energy Studies du Baker Institute for Public Policy de la Rice University & senior fellow au Centre Kleinman pour la politique énergétique et Institut de recherche en politique étrangère. Les opinions exprimées ici sont les leurs.

Photo: GURCAN OZTURK / AFP via Getty Images

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