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Gaz naturel liquéfié: un changement de jeu pour la Turquie?

Jusqu'à récemment, la domination de la Russie sur les marchés du gaz naturel au sud-ouest de ses frontières semblait inattaquable. De nos jours, c'est de moins en moins le cas. Des changements largement inaperçus mais dramatiques se produisent en Turquie – le premier client de gaz de Moscou en dehors de l'Allemagne.

L'Autorité de régulation du marché de l'énergie (EMRA) d'Ankara a enregistré l'importation de 2,06 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz naturel liquéfié (GNL) en mars dernier. Livré via des cargaisons de navires et regazéifié dans des terminaux situés sur la côte, il a dépassé le gaz de pipeline pour atteindre 52% des volumes totaux reçus par la Turquie. Pour mettre cela en perspective, la part du GNL dans les importations était de 29 pour cent en 2019. Ce pourcentage correspond plus ou moins à la consommation car la Turquie a une production locale négligeable. Motivée par des prix bas, la société nationale turque BOTAŞ accélère ses achats auprès de la Sonatrach algérienne, de Qatargas et de NLNG nigérian, toutes entités avec lesquelles la société a des contrats d'approvisionnement à long terme. La Turquie achète également sur le marché spot du GNL, notamment auprès d'entreprises américaines. Malgré toutes les tensions diplomatiques entre Ankara et Paris, le BOTAŞ n'a eu aucun problème à signer un accord de trois ans avec Total le mois dernier.

La montée en puissance du GNL est une mauvaise nouvelle pour la Russie. Traditionnellement, Gazprom fournissait plus de la moitié du gaz entrant en Turquie. Pourtant, sa part a chuté de 52% (28,69 milliards de mètres cubes) en 2017 à 47% en 2018 (23,64 milliards de mètres cubes), à seulement 33% (15,9 milliards de mètres cubes) en 2019. Alors que le président Vladimir Poutine et le président Tayyip Erdoğan parlent de projets énergétiques ambitieux, tels comme le gazoduc TurkStream récemment inauguré, les industries et les ménages turcs dépendent de moins en moins du gaz russe.

Le virage de la Turquie vers le GNL est fonction à la fois des prix historiquement bas et des investissements dans les infrastructures d’importation et de stockage ces dernières années. Deux unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) sont récemment devenues opérationnelles: l'une à Aliaga à Izmir (décembre 2016) et l'autre au large de Dortyol dans la province d'Hatay (février 2018). Un troisième est prévu pour la côte égéenne de la Thrace turque du golfe Saros. BOTAŞ étend également sa capacité de stockage, avec l'objectif d'atteindre 5,4 de 1,2 Gm3 actuellement (moins de 3% de la consommation annuelle en 2019). Les projets de développement de stockage comme celui du lac Tuz en Anatolie centrale permettent une certaine flexibilité. La Turquie pourra acheter et stocker plus de gaz – qu'il s'agisse de cargaisons de GNL ou de pipelines – à des moments où les prix baissent et de le pomper dans le réseau pendant les pics de demande (comme en hiver lorsque la saison de chauffage démarre pour des métropoles comme Istanbul et Ankara) .

La flambée de la demande de GNL dépasse la Turquie. À côté, la Grèce a également fait une virée d'achat. Au dernier trimestre de 2019, la DEPA, la société nationale grecque, a importé 1,2 milliard de mètres cubes, soit une augmentation du triple par rapport à la même période en 2018. Dans l'ensemble, la Grèce a reçu 2,8 milliards de mètres cubes de GNL et 2,4 milliards de mètres cubes de gaz russe livrés par gazoduc en 2019. Le la même année, DEPA a vendu une petite cargaison de GNL à Bulgargaz, une première opération transfrontalière de ce type. La Grèce et la Bulgarie coopèrent également sur un projet de FSRU au large du port d'Alexandroupolis, dans le nord-est du pays. En janvier, Bulgartransgaz, l'opérateur de réseau bulgare, a confirmé son intention d'acheter une participation de 20% dans Gastrade, la société à l'origine de l'entreprise. La DEPA détient 20% supplémentaires, et le Roumain Romgas devrait également s’engager. Les États-Unis sont également intéressés par le projet. C'était un point à l'ordre du jour des réunions du président Donald Trump avec les premiers ministres Boyko Borisov (25 novembre 2019) et Kyriakos Mitsotakis (7 janvier 2020) à la Maison Blanche. Les achats grecs auprès de fournisseurs américains de GNL ont également augmenté au premier semestre 2020. Plus à l'ouest, la Croatie dévoilera bientôt un terminal de regazéification sur l'île adriatique de Krk au début de l'année prochaine avec une capacité de 2,5 Gm3 par an. Les entreprises ont saisi l'occasion. L'installation est entièrement réservée jusqu'à la fin de 2023 et dispose de contrats de 1,5 milliard de mètres cubes par an pour 2023-7. Le GNL est populaire dans toute l'Europe du Sud-Est.

Un gaz moins cher pour la Turquie signifie un levier supplémentaire dans les négociations avec la Russie. Les contrats à long terme signés par Gazprom avec BOTAŞ et quatre entreprises privées important via la route dite de l'Ouest, actuellement desservie par le pipeline TurkStream, doivent être renouvelés à la fin de 2021. Le contrat de BOTAŞ pour 16 milliards de mètres cubes par an expédiés via le Blue Stream , un pipeline sous la mer Noire depuis 2005, expire également à la fin de 2025. Ankara tentera sans aucun doute d'obtenir de meilleures conditions des Russes, comme une remise sur le prix ou une baisse du quota d'achat, qui est actuellement de 80% des prélèvements annuels contractuels, etc. "La disponibilité de GNL au comptant bon marché et la baisse de la demande de gaz indiquent à nos fournisseurs de gazoducs existants qu'ils doivent être flexibles", a déclaré le sous-ministre de l'Énergie, Alparslan Bayraktar, en février. Outre la Russie, la Turquie mène une dure négociation vis-à-vis de l'Azerbaïdjan (contrat de 6,6 Gm3 expirant en avril 2021) et du Nigéria (accord GNL prenant fin en décembre). Un contrat de trois ans avec le Qatar (GNL) sera renouvelé à la fin de l'année, mais l'alliance diplomatique et sécuritaire entre Ankara et Doha facilitera probablement les négociations.

En un mot, la Turquie va de l'avant en diversifiant ses liens énergétiques externes et en renforçant son influence. Dans la mesure du possible, régulariser le terrain de jeu avec la Russie joue également en faveur d’Ankara, étant donné la complexité de la relation. Mais cela pourrait ne pas suffire à la Turquie pour réaliser son ambition de longue date de devenir une puissance énergétique régionale. D'une part, son économie stagnante a déprimé la demande d'importations d'hydrocarbures. La consommation de gaz est passée de 53,5 bcm en 2017, à 49,3 bcm en 2018, à 44,9 bcm en 2019, le plus bas des cinq dernières années. Avec la récession déclenchée par le COVID-19, 2020 ne semble pas non plus prometteuse, malgré les évaluations optimistes du gouvernement.

Dimitar Bechev est un boursier non-résident de l'initiative Frontier Europe de MEI. Il est également chercheur principal au Eurasia Center du Conseil de l’Atlantique et chercheur au Centre d’études slaves, eurasiennes et est-européennes de l’Université de Caroline du Nord. Les opinions exprimées dans cette pièce sont les siennes.

Photo: Agence Mustafa Kamaci / Anadolu via Getty Images

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